二十世纪30年代中期，中国革命处理低潮阶段。地处昆嵛山区腹地的孔家镇乃胶东重镇，交通便利，经济繁荣。大地主兼大资本家孔庆儒身兼区长和校董等职，拥有军警宪特和私人武装，在孔家镇可谓一言九鼎，为所欲为。在远离孔家镇的“世外桃园”桃花沟，蚕农张老三家养了三个天仙般美丽的女儿。大女儿好儿尤以羞花闭月、沉鱼落雁的美貌远近闻名，二女儿桃子也到了谈婚论嫁的年龄。孔家镇小学教员高玉山因同事孔志红的中共地下党员身份暴露而受牵连奉命转移，临走前到桃花沟向恋人好儿告别时被人发现，好儿爹张老三大发雷霆，决心将女儿们尽快嫁出去。二女儿桃子跟爹到孔家镇卖蚕茧时，正遇一名青年石匠打抱不平教训孔家狗腿子，给她留下深刻印象……